久期财经讯，中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA，简称“进出口银行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国进出口银行

【资料图】

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人270亿美元中期票据计划

发行规模：15亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3+75区域

最终指导价：CT3+35bps

息票率：3.875%

收益率：4.077%

发行价格：99.435

交割日：2023年5月16日

到期日：2026年5月16日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、东方汇理(B&D)、汇丰银行、工银(亚洲)、三菱日联证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行(香港)、建银(亚洲)、民生银行香港分行、星展银行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

ISIN：XS2613748545

认购情况

最终认购金额超38亿美元，来自102个账户。

投资者地域分布：亚洲93.00%，欧洲、中东和非洲地区7.00%;

投资者类型：银行75.00%，基金管理公司12.00%，中央银行/主权机构11.00%，其他金融机构2.00%。

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